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　　生猪：景气赓续，左右猪周期特点及节拍。 2023 年我国生猪养殖墟市界限达 1.3万亿元，行业周期性强易供需错配，后非瘟时间猪价动弱化幼颠簸增加。生猪养殖呈界限场占比晋升、养殖重心南移、分娩成果晋升、落伍产能长久赓续去化的特色。 2024Q4 旺季生猪需要仍偏紧，生猪景气延续。而今世猪板块处相对低位，估值希望随宏观预期好转修复，龙头高事迹兑现高分红投资价格闪现。推选标的：温氏股份、牧原股份、巨星农牧、华统股份、新祈望；受益标的：神农集团、天康生物、京基智农、唐人神等。

　　白鸡：旺季需要偏紧，白鸡低位筑设价格闪现。 需要端，估计 2024Q4 旺季白羽肉鸡需要仍同比屈曲，白羽肉鸡价值中枢抬升。需求端，白鸡消费韧性齐备，长久趋向向上。宏观经济回暖，白鸡投资逻辑边际改正。推选标的：圣农生长、禾丰股份等；受益标的：益生股份等

　　2024Q2 此后生猪存栏逐渐收复，猪价相对高位运转，饲料及动保谋划边际改正。饲料板块，海表饲料蓝海墟市高增进，饲料龙头加快海表结构冲破。推选标的：海大集团、新祈望等。动保板块，猪苗禽苗谋划边际改正，反刍疫苗景心胸有撑持墟市赓续扩容，宠物苗蓝海墟市空间广漠国产物牌强势振兴。推选标的：生物股份、科前世物、普莱柯；受益标的：瑞普生物、中牧股份。

　　正在计谋向导布景下，种子行业长久呈大种类化趋向，角逐格式希望逐渐优化，头部种企种类上风或将进一步放大。转基因种子研起事度大、技巧门槛高，头部种企具备研发上风，随转基因种子引申扩面提速，将来行业马太效应或将越创造显。推选具备转基因技巧上风的大败农，根本面边际改正的隆平高科，国内玉米古代育种技巧龙头企业登海种业。

　　内销方面，原质料价值回落放大剩余空间，国内养宠人数增进驱动宠物食物墟市扩容，品牌化、龙头化趋向下头部企业希望受益于角逐格式优化。表销方面，各公司希望依赖优质产物晋升欧美墟市浸透率，并赓续斥地东南亚等新兴墟市驱动订单增进。看好国货振兴及出口回暖布景下的国内宠食龙头，推选乖宝宠物、中宠股份、佩蒂股份。

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